گزارش ماه سپتامبر Hoogwegt Horizon

برای برخی از اعضای صنعت لبنیات، بازار جایگزین های لبنی گیاهی با نرخ هشدار دهنده ای رشد داشته. در سال ۲۰۲۰، ارزشی معادل ۲۲.۶ میلیارد دلار در بازار جهانی داشته و انتظار می رود با نرخ رشد ترکیبی سالیانه (CAGR) 10.3% در سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ افزایش یابد.تا ژانویه ۲۰۲۶، انتظار می رود بازار به ۴۰.۶ میلیارد دلار برسد. این مقدار در تنها پنج سال، تقریبا دو برابر می شود.

انتظار می رود بازار جهانی پنیر گیاهی که در سال ۲۰۱۹ ارزشی معادل ۱.۰۱ میلیارد دلار داشت، با سرعتی بیشتر افزایش یابد و نرخ رشد ترکیبی سالیانه آن از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۷ برابر با ۱۲.۸% باشد. جایگزین های لبنی نیز برای افزایش سرمایه مورد نیاز خود، در حال پیشی گرفتن از نرخ رشد لبنیات هستند.

با این حال، باید از منظر خود به این اعداد نگاه کرد. مجموع ارزش بازار جایگزین ها در سال ۲۰۲۰ هنوز ناچیز بوده و در مقابل مجموع ارزش جهانی لبنیات در سال ۲۰۱۹ با ۷۲۰ میلیارد دلار، ۳.۲% است. بعلاوه، طبق پیش بینی موردور اینتلیجنس،  بازار جهانی لبنیات در سالهای ۲۰۲۰ الی ۲۰۲۵، ۵% رشد داشته که در ژانویه ۲۰۲۶، به بیش از ۹۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید. با اینکه طبق این پیش بینی ها، بازار جایگزین ها کمی نسبت به لبنیات برتری پیدا کرده، هر دو قسمت تا حد زیادی پتانسیل رشد دارند.

تاثیرات قابل توجه بر تجارت

بازارهای لبنیات با ارزش افزوده، مانند محصولات بدون لاکتوز و پروتئین بالا، از نظر سهم بازار و هم از نظر نرخ رشد، رقیب بازار نوشیدنی های جایگزین لبنی هستند. محبوبیت این محصولات لبنی نشان دهنده آنست که این بازار به اندازه بازار جایگزین های لبنی پتانسیل رشد دارد. برای مثال، شرکت فیرلایف به عنوان سرمایه گذاری مشترک بین کوکا کولا و گروهی از تولید کنندگان لبنی ایالات متحده در سال ۲۰۱۲ با تنها یک محصول، نوشیدنی  Core Power high-protein performance shakeشروع به کار کرد. این خط تولید، که در حال حاضر تنها متعلق به کوکا کولاست و در حال رشد جهانی است، شامل محصولات فرافیلتر شده، پروتئین بالا و شیر بدون لاکتوز، بستنی و شیر بسته بندی است که با نرخ دو رقمی در حال رشد است.

سه دلیل اصلی در رشد بازار جایگزین های لبنی وجود دارد. دلیل اول، افرادی هستند که به لاکتوز حساسیت دارند و با وجود رشد روز افزون برند های لبنی بدون لاکتوز در بازار، ترجیح می دهند از جایگزین های لبنی استفاده کنند. طبق گزارش هلت لاین، ۵ تا ۱۷% در اروپا، ۶۰ تا ۸۰% در آفریقا و آسیا و حدود ۴۴% در آمریکای شمالی به لاکتوز حساسیت دارند.

دوم، نگرانی های زیست محیطی و آگاهی مصرف کنندگان به تغییرات آب و هوایی رو به افزایش است و این موضوع برخی از افراد را به مصرف نوشیدنی های گیاهی و یا حداقل، کاهش مصرف لبنیات و گوشت تشویق کرده تا به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کمک کنند. با این حال، سهم لبنیات از انتشار گازهای گلخانه ای تنها ۲.۷% است و ۲.۲% آن از بخش تولید لبنیات است. مشخص نیست ردای لبنیات در این موضوع بزرگتر از محصولات جایگزین هست یا نه.

در نهایت برخی از مصرف کنندگان باور دارند جایگزین های لبنی گیاهی، سالمتر از محصولات لبنی با چربی اشباع شده و کلسترول هستند، که هر دو این موارد منشا اصلی بیماری ها هستند. با این حال، طبق تحقیقات مشخص نیست که این باور که چربی اشباع شده در لبنیات مضر هست یا نه. با نگاهی به تفاوت در مواد مغذی محصولات دو بازار کاملا مشخص است که شیر نسبت به جایگزین های گیاهی برتری دارد و این موضوعی است که به طور قاطع توسط متخصصین بهداشت تصدیق شده است. برای مثال در مقایسه با شیر جو دو سر، شیر نه مواد معدنی اساسی داشته، در حالیکه محصولات گیاهی پنج مواد معدنی دارند. شیر دو برابر پروتئین، چند گرم کمتر شکر و کربوهیدرات و مقدار مساوی جربی اشباع شده و حدود ۲۵% کالری کمتری دارد.

نظریه جهانی

هفته گذشته، بحث بر سر این بود که آیا چین همچنان به خرید ادامه داده و یا کمی کندتر می شود. شرکت کنندگان در دو GDT اخیر، تنها ۴۰% مشارکت داشته اند که در طول سال کمترین میزان مشارکت به شمار می رود. آسیا جنوب شرقی یکی از شدیدترین قرنطینه ها از زمان شروع پاندمی را تجربه کرده که در نتیجه آن، کارخانه ها بسته شده، اعتصاب شده و تقاضای کمتری از جانب مصرف کنندگان صورت گرفته است. با وجود عدم فعالیت دو منطقه بزرگ خریدار لبنیات، کمی افت قیمت برای هیچ کس غیر منتظره نبوده. با این حال، به دلیل عرضه نا امید کننده در اروپا و مشکلات لجستیکی در امریکا، شاهد افزایش قیمت هستیم. نرخ عرضه در دو ماه گذشته در مناطق اصلی صادرکننده از ۳.۰ درصد به ۰.۸ درصد کاهش یافت  که با آمار قوی در سال ۲۰۲۰ قابل توضیح نیست. عرضه در ایالات متحده در طول فصل قوی بوده ولی در ماه جولای نرخ رشد تنها ۲% اعلام شده است. نرخ رشد در اتحادیه اروپا در ماه جولای منفب بوده ولی چشم انداز ماه آگوست بهتر به نظر می رسد. ممکن است تولید خوب نیوزلند در این فصل اخبار بهتری برای خریداران به همراه داشته باشد یا این موضوع به ضرر اتحادیه اروپا خواهد بود؟

شیر آزمایشگاهی تهدیدی برای بازار لبنیات و جایگزین های گیاهی

با اینکه جایگزین های گیاهی در دهه های اخیر رشد بسیاری داشته اند، تکنولوژی جدید، پروتئین شیر آزمایشگاهی، که از ۵ تا ۱۰ سال اخیر رشد روز افزونی داشته اند، هر دو بازار را تهدید می کند. محصولات مبتنی بر پروتئین شیر تخمیری با هزینه بالایی در حال فروش هستند. طبق نظر تحلیلگران، این محصولات با گذشت زمان به صرفه تر خواهند شد، و به دلیل طعم و کارایی بهتر، محبوب تر از جایگزین های گیاهی خواهند شد.

این تکنولوژی جدید توجه چندین شرکت بزرگ مواد غذایی در سطح جهانی را جلب کرده. طبق مقاله گاردین، نستله و دانون، استارتاپ هایی برای کار بر وی این تکنولوژی در جهت تولید پروتئین شیر در آزمایشگاه خریداری کرده اند. و بانک ها نیز روی این تکنولوژی جدید سرمایه گذاری کرده اند. با این حال این محصولا و محصولات مشابه گوشت در رسیدن به مرحله تجاری کمی کند عمل کرده اند. تا به حال، تنها Silicon Valley-based Perfect Day قادر بودند محصولات پروتئینی آمایشگاهی خود را به بازار برسانند. Perfect Day در حال حاضر سه محوصل برند خود را در ۵۰۰۰ فروشگاه ایالات متحده به فروش می رساند. یکی از این برند های بستنی با قیمت ۹.۹۹ دلار به فروش می رسد که بیش از دو برابر قیمت بهترین برندهای بستنی است.

پنیر آزمایشگاهی نیز میتواند تا چند سال آینده به فروشگاهها برسد. New Culture، استارتاپی در سانفرانسیسکو با استفاده از پروتئین شیر تخمیر شده، در حال تولید نوعی موزارلاست. این شرکت امیدوار است محصولی با تمام ویژگی های ذوب شونده لازم برای پنیر پیتزا را تولید کند. با اینکه این تکنولوژی در دو سال اخیر پیشرفت زیادی داشته، تلاش برای فروش تجاری آن کند بوده است.

با این حال، ختی اگر این شرکت های جدید تکنولوژی خود را ارتقا دهند، مصرف کنندگان باید بتوانند محصولاتشان را امتحان کنند، و در نهایت دولت ها باید مقدار زیادی یارانه از  بخش کشاورزی سنتی بیرون کشیده و بع لیت تکنولوژی وارد کنند تا بتوانند رقابتی با محصولات لبنی با تولید سنتی داشته باشند.